一、热点精选（3。24）热点一：HBM焦点逻辑：SK海力士近日颁布发表推出头具名向AI的超高机能DRAM新产物12层（12Hi）HBM4内存，日前有报道称，SK海力士估计将独家供应英伟达 Blackwell Ultra架构芯片第五代12层HBM3E。财产前景：数据显示，将来HBM市场将以每年42%的速度增加，将从2023年的40亿美元增加到2033年的1300亿美元，此次要受工做负载扩大的AI计较鞭策。到2033年，HBM将占领整个DRAM市场的一半以上。相关标的：飞凯材料——次要产物EMC环氧塑封料，是HBM存储芯片制制手艺所需要的主要材料。太极实业——做为的焦点封测供应商，通过取SK海力士的合伙公司海太半导体控制HBM封拆测试手艺，笼盖HBM3及后续产物量产需求。其余还有江波龙、喷鼻农芯创、朗科科技等相关公司。热点二：AI眼镜焦点逻辑：1、小米智能生态官微发布了一款新品，预热海报显示其为一款眼镜类产物，宣传语为“精细之镜，精细呈现”。 2、蚂蚁集团正正在聘请AI智能眼镜的产物专家。财产前景：相关标的：明月镜片、博士眼镜、雷柏科技、亿道消息。热点三：钴金属焦点逻辑：刚果暗示因为钴价大幅下跌，刚果国可能会将2月份实施的为期四个月的钴出口耽误。财产前景：按照刚果（金）颁布发表暂停钴出口四个月，估计25年将削减7。3万吨的钴矿供给。2025年暂停出口可能短期加剧供应欠缺，钴矿供给端不乐不雅。相关标的：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、格林美。热点四：农业种业焦点逻辑：首批通过认证的27家种子企业代表获颁农做子认证证书。首批认证种子上市，是我国种子认证轨制建成实施的主要里程碑，跟着更多高质量的认证种子推广使用，将为推进我国种业高质量成长、鞭策粮油做物大面积单产提拔阐扬主要支持感化。财产前景：相关标的：敦煌种业——以玉米杂交种为从，次要处置各类农做子的研发、出产、加工和发卖。农发种业——是国内优良育繁推一体化种子出产商，焦点产物是玉米种子、小麦种子和水稻种子。二、操做策略两市指数放量长阴下跌，大盘再破3400点，并失守3380点平台支持。同时有20只个股跌停，个股情感欠安，短线走势不乐不雅。耐心等指数企稳，等情感回暖信号。